Trinity CRM
Un departamento de licitaciones en un solo espacio de trabajo
Desde «participamos» hasta un contrato firmado: pipeline, análisis de documentos, cálculo de precio y margen, verificación de competidores y contrapartes, aprobaciones y un bot de Telegram.
SaaS para tu empresa, o una licencia en caja para grandes clientes.
El problema
Una licitación vive en cinco lugares y no es de nadie
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Correo, chat y una hoja de cálculo
La licitación está en un correo, el cálculo en Excel, la discusión en un mensajero. Una semana después nadie recuerda en qué etapa está la operación.
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Cuarenta páginas de documentos
Los requisitos para los licitadores, las garantías, los plazos y las penalizaciones están repartidos por el documento. Un requisito pasado por alto y la oferta se rechaza.
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Aprobación en la última hora
El director financiero ve el precio una hora antes del plazo. El margen se calculó a mano y nadie sabe si es correcto.
Cómo funciona
Cada licitación sigue un mismo camino
Haz clic en las fichas: avanzan por el pipeline y el panel de la derecha muestra qué ocurre en cada etapa.
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Añade
Con «Añadir al CRM» desde Radar, o mediante un enlace. El plazo, el comprador y el valor se ven al instante.
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Analiza y calcula el precio
El sistema extrae requisitos, plazos y riesgos. La calculadora muestra el precio y el margen.
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Aprueba y presenta
Aprobaciones por roles, verificación de contrapartes y competidores, notificaciones en Telegram.
Encontrada1
Análisis2
Precio3
Aprobación4
Presentada5
Contrato6
Suministro de servidores · Etapa 2/6: Análisis
Se extrajeron 12 requisitos para los licitadores y 3 riesgos: garantía del 5 %, entrega en 20 días, penalización por retraso.
Funciones
Herramientas de trabajo para un equipo de licitaciones
Pipeline de la licitación al contrato
Etapas, responsables, plazos e historial de cambios. Cada operación tiene un responsable y todos ven su estado. Una operación perdida puede reabrirse indicando el motivo, y no se puede presentar una oferta sin precio.
Una licitación de Radar con un clic
«Añadir al CRM» en la ficha de una licitación de Radar crea al instante una operación en «Nuevo»: los datos de la licitación, el veredicto «¿Participar?», la revisión de la documentación y un responsable. Pulsarlo de nuevo nunca genera un duplicado. Una búsqueda guardada en Radar también alimenta las «Coincidencias de licitaciones» del CRM: defines qué buscar en un solo lugar. Desde el CRM hay un clic hasta Analytics del mercado, y los clientes potenciales de Analytics llegan a «Leads»: un botón los convierte en una operación del pipeline.
Quién procesó cuántas
El informe «Licitaciones procesadas»: cuántas licitaciones encontradas vio cada empleado, asumió, rechazó y por qué, aplazó o dejó caducar, además de operaciones, ofertas y victorias, para cualquier periodo y departamento, con exportación a Excel. Para gerentes y administradores.
Nada se pierde
Las licitaciones encontradas nunca se eliminan. Las que caducan sin una decisión pasan discretamente a «Archivo / caducadas»: la lista de trabajo se mantiene limpia, el archivo está a un filtro de distancia y cuenta en el informe. Si se prorroga el plazo, la licitación vuelve a nuevas.
¿Es para nosotros?
Cada nueva licitación en «Coincidencias de licitaciones» recibe una respuesta —«Adelante / Sí, si… / No es lo nuestro»— con los motivos: si es lo que suministras, si puedes llegar a tiempo, si los requisitos son un obstáculo. Las notificaciones llegan solo para lo que merece una mirada, una por licitación.
Licitaciones antes de que se anuncien
Los compradores adquieren lo mismo cada año más o menos en las mismas fechas. «Próximamente» muestra esas compras con un mes de antelación, para que tus documentos y tu precio estén listos antes de que empiecen los competidores.
Participar o no, de un vistazo
Cada operación muestra «Participar / Con cuidado / No participar» con los motivos, a partir del historial de este producto: cuántos licitadores suelen presentarse, cuánto bajan los precios, si tus documentos están listos y tu probabilidad de ganar. Cuando hay pocos datos, lo dice.
Quién se presentará
«Posibles licitadores»: quién concursará por este mismo producto —con este comprador, en la región o en toda Ucrania— y cuánto suelen recortar el precio, según el historial de licitaciones de Prozorro recopilado. Junto a ello, el historial del comprador con este producto: si las compras anteriores fracasaron y quién ganó la última.
Precio para ganar y margen
El precio con el que es probable que ganes y la probabilidad de ganar con él, a partir de compras similares de este producto; la probabilidad aparece en el encabezado de la operación. La calculadora muestra coste, margen sobre coste, IVA y margen antes de enviar la oferta, y las sumas del presupuesto y de la operación se mantienen sincronizadas.
Qué hacer a continuación
Cada operación enumera los siguientes pasos: cuándo presentar y hasta cuándo preguntar al comprador, qué documentos obligatorios faltan, qué precio ofertar y para qué competidores prepararse. Una nueva operación calcula todo esto sola en un minuto.
Análisis automático de documentos
Requisitos para los licitadores, plazos, garantías, penalizaciones y trampas en una página en lugar de cuarenta.
Traspaso a un departamento
Pasa una operación a contabilidad o a otro departamento: directamente a un empleado, o al responsable, que la asigna. La operación se queda con su responsable, y la respuesta y los archivos vuelven a ella, sin copias. Un departamento solo ve la operación mientras trabaja en una solicitud, y puede rechazarla con un motivo que el responsable ve al instante.
Grupos de empresas
Ukroboronprom, Naftogaz, Ukrzaliznytsia, Energoatom como un solo comprador: todas las compras de las plantas y sucursales del grupo, ganadores, precios y tus operaciones con él.
Verificación de sanciones
Las contrapartes y las partes de la operación se contrastan con listas. El resultado se guarda en la ficha de la operación.
Aprobaciones y bot de Telegram
Aprobaciones por roles con registro. Las alertas sobre plazos, nuevas licitaciones y decisiones llegan a Telegram.
Tras ganar, sin rutina
El contrato se crea solo. El acta y el albarán de las entregas reales, la factura y un borrador de anexo requieren un clic. Las modificaciones del contrato registradas en Prozorro llegan solas.
Eliminar para siempre
Cada archivo del CRM se almacena cifrado. «Eliminar para siempre» destruye un archivo sin posibilidad de recuperación, y desaparece de las copias de seguridad en 14 días.
Tema oscuro y teléfono
El CRM es oscuro por defecto, como el resto de Trinity; el interruptor ☀/☾ activa el tema claro. En el teléfono, «⌂ Inicio» te devuelve desde cualquier sección, las «Coincidencias de licitaciones» se abren como fichas, y el radar gira mientras se abre el CRM, como en el sitio.
¿Necesitas una implantación llave en mano?
Configuramos el CRM en torno a tus procesos, trasladamos tus datos del sistema anterior y formamos al equipo. En nuestra nube o en tu servidor.
Precio
Bajo solicitud
Depende del número de usuarios y del formato: SaaS para tu empresa, o una licencia en caja para grandes clientes. Lo calculamos en la demo.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Necesito Radar para usar el CRM?
No. Trinity CRM es un producto independiente; añade una licitación mediante un enlace o a mano. Desde Radar basta un clic en «Añadir al CRM».
¿Cómo se despliega el CRM?
SaaS: un entorno independiente para tu empresa, con tus datos aislados de los de otros clientes. Los grandes clientes pueden optar por una licencia en caja.
¿Con qué rapidez podemos empezar en nuestro propio CRM?
El asistente «Primeros pasos» lleva unos minutos: datos de la empresa por código ЄДРПОУ, departamentos y compañeros de tu organización en la plataforma, una primera búsqueda de licitaciones construida a partir de tu historial de ofertas (con una comprobación de «cuántas la semana pasada») y tus victorias y derrotas en Prozorro de 12 o 24 meses importadas como operaciones cerradas para la analítica. Cualquier paso puede esperar.
¿Qué pasa con los datos si no se renueva la suscripción?
Durante una semana el CRM funciona con normalidad, con recordatorios. Después, 30 días de acceso de solo lectura y exportación, y otros 30 días con el inicio de sesión cerrado pero los datos conservados. Pagar en cualquier momento lo restablece en un minuto. Siete días antes de la eliminación enviamos un aviso y una exportación final: tablas Excel y CSV, todos los documentos descifrados, historiales de registros. Puedes solicitar una exportación en tu cuenta en cualquier momento.
¿Qué analiza exactamente el sistema?
La documentación de la licitación: requisitos para los licitadores, criterios de cualificación, plazos, garantías y penalizaciones. El resultado es un extracto estructurado que tu equipo revisa y completa.
¿Cómo funcionan las aprobaciones?
Los roles y el orden se definen para tu empresa. Cada decisión queda en un registro y los responsables reciben una notificación en Telegram.
¿Cuánto cuesta?
Bajo solicitud, porque depende del número de usuarios y del formato de despliegue. Damos una oferta exacta en la demo.
Te lo mostraremos con tu licitación
Trae una licitación real y, en una demo de 30 minutos, la llevaremos desde la importación hasta la aprobación.